中國(guó)高端裝備制造行業(yè)已成為全球市場(chǎng)的中流砥柱。根據(jù)中研普華《2025-2030年中國(guó)高端裝備制造行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研和投資潛力分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)高端裝備制造市場(chǎng)規(guī)模將突破20萬(wàn)億元，占全球市場(chǎng)份額的35%以上。細(xì)分領(lǐng)域中，智能制造裝備、新能源裝備、高端數(shù)控機(jī)床等增長(zhǎng)顯著。
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造出中國(guó)人自己的高端機(jī)床，成為亟須應(yīng)對(duì)的時(shí)代命題。中國(guó)機(jī)床雖然產(chǎn)值全球第一，但是高端機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率極低：2018年，中國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約82%，中檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率約65%，而高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅約6%。機(jī)床與國(guó)運(yùn)密不可分。制造機(jī)器的機(jī)器，小到螺絲釘、大到航空母艦的制造，都離不開機(jī)床。作為關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命脈產(chǎn)業(yè)，機(jī)床也因此被一些發(fā)達(dá)國(guó)家列入對(duì)中國(guó)進(jìn)行封鎖和打壓的技術(shù)清單中。從被列為技術(shù)瓶頸，到退出關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)名單，折射出中國(guó)機(jī)床近年來(lái)發(fā)展取得重要突破。在全球市場(chǎng)中，機(jī)床市場(chǎng)長(zhǎng)期被日、德、美三國(guó)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。我國(guó)機(jī)床企業(yè)在市場(chǎng)上呈現(xiàn)高端失守、中端爭(zhēng)奪、低端混戰(zhàn)的局面。當(dāng)前高端機(jī)床研發(fā)存在基礎(chǔ)技術(shù)薄弱、核心功能部件受制于人的局面尚未得到根本性改變。此外，以“瓦森納協(xié)定”為代表的技術(shù)產(chǎn)品壁壘嚴(yán)重制約中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高端行業(yè)的發(fā)展。目前，我國(guó)機(jī)床行業(yè)的供給仍以低端產(chǎn)品為主，低端產(chǎn)品供應(yīng)能力明顯過(guò)剩，而高端產(chǎn)品供應(yīng)明顯不足。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析》，2018年我國(guó)低檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率為82%，基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化；中檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率為65%，處于比較低的水平；高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率僅為6%，主要依靠進(jìn)口。根據(jù)受訪專家分析，國(guó)內(nèi)機(jī)床產(chǎn)品之所以擠不進(jìn)高端市場(chǎng)，主要有三方面原因：一是技術(shù)落后，應(yīng)用也落后。二是進(jìn)取心不強(qiáng)，進(jìn)取也乏力。三是重視不足，扶持也不夠。在受訪專家看來(lái)，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端突破，需要打一場(chǎng)系統(tǒng)戰(zhàn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，要突出做好這三個(gè)方面的重點(diǎn)工作：一是基礎(chǔ)研究的歸位。技術(shù)創(chuàng)新中心可通過(guò)企業(yè)的需求與大學(xué)的基礎(chǔ)技術(shù)雙向銜接，企業(yè)的需求不斷推動(dòng)基礎(chǔ)技術(shù)走向成熟，同時(shí)由企業(yè)完成產(chǎn)品化的最后一公里，也實(shí)現(xiàn)了對(duì)基礎(chǔ)研究的反哺，基礎(chǔ)研究的高度成熟與市場(chǎng)化，幫助機(jī)床產(chǎn)業(yè)大國(guó)構(gòu)建了強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備。我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)走向高端，必須打好基礎(chǔ)研究的底座，因此在基礎(chǔ)研究上需要科研力量的全面歸位。二是大小企業(yè)的卡位。國(guó)內(nèi)機(jī)床廠要聚焦高端突破，我們要建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，就應(yīng)該列出骨干企業(yè)，骨干企業(yè)就歸國(guó)家管，承擔(dān)國(guó)家任務(wù)。以制造賺錢的中小企業(yè)就應(yīng)該老老實(shí)實(shí)搞制造，但像沈陽(yáng)機(jī)床這樣的行業(yè)龍頭，要永遠(yuǎn)站在創(chuàng)新的前沿，來(lái)引領(lǐng)這個(gè)行業(yè)。同時(shí)，要充分發(fā)揮中小企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，讓中小企業(yè)成為大國(guó)重器的重要補(bǔ)充。近年來(lái)，南方一批民營(yíng)機(jī)床企業(yè)的興起，為我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)
2023-02-10
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2022年，制造業(yè)投資表現(xiàn)韌性十足，頻頻超出市場(chǎng)預(yù)期。在傳統(tǒng)的制造業(yè)投資研究框架中，制造業(yè)投資是經(jīng)濟(jì)基本面的晴雨表，制造業(yè)投資的上行通常會(huì)受到多個(gè)基本面指標(biāo)的驅(qū)動(dòng)。從2022年經(jīng)濟(jì)基本面指標(biāo)來(lái)看，價(jià)格、盈利、出口等指標(biāo)表現(xiàn)均較弱，但制造業(yè)投資逆勢(shì)上揚(yáng)。1-12月，制造業(yè)投資累計(jì)同比增長(zhǎng)9.1%，三年復(fù)合來(lái)看，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)6.6%，顯著高于其他固投的表現(xiàn)。當(dāng)前制造業(yè)投資的驅(qū)動(dòng)邏輯正在發(fā)生變化。產(chǎn)業(yè)政策、信貸政策、財(cái)政政策的支持正成為支撐制造業(yè)投資上行的核心動(dòng)能。展望2023年，產(chǎn)業(yè)政策、央行信貸與結(jié)構(gòu)性工具、財(cái)政貼息仍會(huì)持續(xù)催化，制造業(yè)投資仍大有可為，預(yù)計(jì)全年制造業(yè)投資增速有望達(dá)到10%左右。第一，乘2022年技改東風(fēng)，2023年各地接續(xù)推出新一輪技術(shù)改造行動(dòng)方案，技改投資有望持續(xù)高增。從各地兩會(huì)政府工作報(bào)告來(lái)看，至少18個(gè)省市在報(bào)告中提到支持企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，聚焦產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、低碳化改造。第二，央行將加大對(duì)制造業(yè)的信貸扶持，結(jié)構(gòu)性政策持續(xù)精準(zhǔn)發(fā)力。我國(guó)貨幣政策推出依然處于相對(duì)充足的空間，下一階段信貸將繼續(xù)支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，各類產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)的再貸款、再貼現(xiàn)等結(jié)構(gòu)性工具，將是貨幣政策創(chuàng)新的戰(zhàn)略重點(diǎn)。第三，2023年財(cái)政加力提效，預(yù)計(jì)財(cái)政貼息規(guī)模相比2022年大幅提升，支持范圍或有所擴(kuò)容，支持更多產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求的制造業(yè)企業(yè)進(jìn)行設(shè)備更新與改造。相比于減稅降費(fèi)，財(cái)政貼息對(duì)經(jīng)濟(jì)的撬動(dòng)作用更大，且精準(zhǔn)性更強(qiáng)。展望更長(zhǎng)期，制造業(yè)投資的長(zhǎng)期增速中樞將有所抬升。一則，外部來(lái)看，逆全球化趨勢(shì)加強(qiáng)，供應(yīng)鏈重點(diǎn)由“效率優(yōu)先”轉(zhuǎn)向“安全優(yōu)先”。二十大報(bào)告將“安全”提到前所未有的高度，構(gòu)建自主可控的安全發(fā)展體系可能會(huì)帶來(lái)更多資本開支。二則，內(nèi)部來(lái)看，擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略正式落地，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)與供給側(cè)優(yōu)化有機(jī)結(jié)合。提高供給質(zhì)量，一方面加快發(fā)展新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品，另一方面促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升。然，目前中國(guó)制造業(yè)面臨三大挑戰(zhàn)：產(chǎn)業(yè)升級(jí)、失業(yè)、以及來(lái)自美國(guó)和印度的競(jìng)爭(zhēng)。在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用是一個(gè)關(guān)鍵變量。未來(lái)，能源轉(zhuǎn)型將是工業(yè)機(jī)器人最主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的壟斷優(yōu)勢(shì)預(yù)期會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。由于機(jī)器和算法代替了大量人工，需要人動(dòng)手操作的部分將越來(lái)越少。假如勞動(dòng)力成本的因素不再重要，那么在哪里組裝就無(wú)關(guān)緊要。企業(yè)自然就會(huì)選擇市場(chǎng)規(guī)模大、營(yíng)商環(huán)境良好、基礎(chǔ)設(shè)施完備的發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)在上升。
2023-02-09
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今年以來(lái)，機(jī)械設(shè)備行業(yè)逐步走強(qiáng)，1月大幅反彈9%跑贏大盤，部分公司如秦川機(jī)床、紐威數(shù)控等漲幅均在15%左右，背后的原因與行業(yè)基本面拐點(diǎn)顯現(xiàn)、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速不無(wú)關(guān)系。去年下半年以來(lái)，機(jī)械行業(yè)毛利率環(huán)比回升，行業(yè)拐點(diǎn)初顯。在中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、國(guó)家持續(xù)推動(dòng)高端制造、智能制造等制造業(yè)升級(jí)的背景下，機(jī)械行業(yè)中的通用設(shè)備機(jī)會(huì)凸顯，其中刀具、機(jī)床等部分龍頭企業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。通用設(shè)備將率先進(jìn)入更新周期從目前看，2023年P(guān)MI指數(shù)有望逐步走強(qiáng)，下游需求復(fù)蘇或驅(qū)動(dòng)資本開支增加，而機(jī)械行業(yè)中的通用設(shè)備將率先進(jìn)入更新周期。此外，隨著技術(shù)進(jìn)步與相關(guān)支持政策逐步落地，中高端產(chǎn)品市占率或提升，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)有望充分受益于國(guó)產(chǎn)替代。去年下半年以來(lái)，制造業(yè)PMI走弱，制造業(yè)資本開支相對(duì)較為疲軟，國(guó)內(nèi)需求承壓；而今年Q3以來(lái)不同細(xì)分板塊營(yíng)收增速表現(xiàn)分化。其中，機(jī)器視覺(jué)與工控自動(dòng)化板塊受益于1）國(guó)產(chǎn)替代加速，市占份額提升；2）下游鋰電、光伏等先進(jìn)制造業(yè)景氣度較好，業(yè)績(jī)?cè)鏊俦憩F(xiàn)良好；叉車板塊受疫情影響漸消、下游景氣度恢復(fù)等因素影響，增速環(huán)比轉(zhuǎn)正；流程行業(yè)受益于上游資本開支積極，Q3單季度收入增速同樣維持較好水平。從毛利率的情況來(lái)看，大部分通用設(shè)備細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，受到原材料價(jià)格回落滯后效應(yīng)、銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整以及銷售額增速有限導(dǎo)致規(guī)模效應(yīng)發(fā)揮不充足等影響，部分行業(yè)毛利率短期承壓，而隨著大宗商品價(jià)格回落預(yù)期，疊加下游市場(chǎng)景氣度有望邊際改善，細(xì)分行業(yè)毛利率或逐步修復(fù)。通用設(shè)備下游對(duì)應(yīng)包括汽車、家電、電子、食品飲料等在內(nèi)的幾乎所有制造業(yè)，其景氣度狀況會(huì)隨制造業(yè)資本開支波動(dòng)。另一方面，基于大部分國(guó)產(chǎn)通用設(shè)備的進(jìn)口替代在未來(lái)3-5年內(nèi)仍將繼續(xù)推進(jìn)，以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)的設(shè)備更迭，自動(dòng)化行業(yè)又有其自身運(yùn)行的周期性。以典型的機(jī)床產(chǎn)品為例，通過(guò)梳理較長(zhǎng)時(shí)間序列的訂單及產(chǎn)量數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)通用設(shè)備景氣周期較為顯著，一個(gè)完整周期約為3年半-4年。不同數(shù)據(jù)所反映的行業(yè)拐點(diǎn)不盡相同，時(shí)間偏離在6個(gè)月內(nèi)。往后看，通用設(shè)備周期有望開啟上行通道，疊加自主可控大趨勢(shì)下帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)化率提升，通用設(shè)備有望進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期。機(jī)床國(guó)產(chǎn)替代受益對(duì)該板塊，賣方機(jī)構(gòu)研判，行業(yè)景氣周期到來(lái)疊加國(guó)產(chǎn)自主可控推進(jìn)，通用設(shè)備行業(yè)有望迎來(lái)觸底反彈。不過(guò)通用設(shè)備細(xì)分子行業(yè)中眾多，其中刀具、機(jī)床將率先受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國(guó)產(chǎn)替代。機(jī)床為工業(yè)母機(jī)，行業(yè)景氣與制造業(yè)資
2023-02-08
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從數(shù)控機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈角度來(lái)看，上游產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間總體在15%以上，其中數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)械部件等產(chǎn)品差異性較大的行業(yè)，產(chǎn)品具有較大的價(jià)值差異;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設(shè)備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價(jià)值空間優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)機(jī)床行業(yè)數(shù)控化水平與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大差距。日本機(jī)床數(shù)控化率超過(guò)90%，德國(guó)機(jī)床數(shù)控化率超過(guò)75%，美國(guó)機(jī)床數(shù)控化率超過(guò)80%，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)2020年新生產(chǎn)金屬切削機(jī)床的數(shù)控化率僅為43%。《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”，我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍有廣闊的提升空間，并將帶動(dòng)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的蓬勃發(fā)展。如今，中國(guó)目前的加工中心技術(shù)應(yīng)用基本和世界同步，在精度和穩(wěn)定性方面和世界一流水平有比較大的差距。為什么同樣一臺(tái)850立式加工中心(X向行程為800mm，Y向行程為500)，國(guó)外和國(guó)產(chǎn)有很大的價(jià)格差距，為什么國(guó)產(chǎn)品牌之間也有相當(dāng)?shù)膬r(jià)差？把國(guó)內(nèi)外典型的立式加工中心廠家分為7類，以最常規(guī)的廠家標(biāo)準(zhǔn)配置三軸850立式加工中心為例（僅針對(duì)主力機(jī)型，各廠家配置會(huì)有所不同），來(lái)談?wù)勥@7類產(chǎn)品的特點(diǎn)。通過(guò)排隊(duì)和對(duì)比，做出一個(gè)對(duì)國(guó)內(nèi)機(jī)床所占位置的正確分析。第1梯隊(duì)---超一流選手第1梯隊(duì)中的瑞士米克朗、瑞士寶美、瑞士斯特拉格、瑞士利吉特、瑞士威力銘、德國(guó)哈默、德國(guó)奧美特、德國(guó)巨浪等品牌，屬于加工中心領(lǐng)域的超一流選手，售價(jià)大于150萬(wàn)。無(wú)論從外觀內(nèi)在，還是設(shè)計(jì)水平及創(chuàng)新性，抑或加工能力和加工精度，幾乎無(wú)可挑剔。精工細(xì)作，精益求精，機(jī)床加工精度極高，產(chǎn)量很低。因價(jià)格實(shí)在太貴，使用成本實(shí)在太高，用戶往往在迫不得已的情況下才會(huì)選購(gòu)。第1梯隊(duì)的加工中心品牌形象高高在上，對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)只可遠(yuǎn)觀不可褻玩矣，猶如機(jī)床中的超級(jí)跑車。曲高和寡，采購(gòu)和使用成本的高昂直接導(dǎo)致市場(chǎng)應(yīng)用率非常之低。售價(jià)雖高，利潤(rùn)不一定高，品質(zhì)雖好，經(jīng)營(yíng)不一定好，光鮮之后的轉(zhuǎn)身可能是心酸的淚水。瑞士米克朗已經(jīng)被瑞士阿奇夏米爾集團(tuán)收購(gòu)、瑞士寶美被瑞士斯特拉格收購(gòu)…不由聯(lián)想起世界頂級(jí)超級(jí)跑車布加迪威龍，叱咤車壇的背后是4度轉(zhuǎn)手的悲慘。機(jī)床的品質(zhì)由床身材料優(yōu)劣、機(jī)械加工水平、零部件質(zhì)量、裝配質(zhì)量以及生產(chǎn)管控等環(huán)節(jié)來(lái)確保，機(jī)床裝配質(zhì)量始終靠人工保證，不象汽車、家電等產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化
2023-01-06
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機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略安全中具有舉足輕重的地位。根據(jù)德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值218.1億歐元（約1660億人民幣），占GDP比重僅約0.1%。金屬加工機(jī)床作為金屬制品的核心設(shè)備，與金屬制品業(yè)產(chǎn)值直接相關(guān)，2021年，我國(guó)金屬制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入為4.97萬(wàn)億元，而金屬制品廣泛應(yīng)用于包括汽車、航空航天在內(nèi)的各類制造業(yè)，可以說(shuō)，金屬制品行業(yè)與各類制造業(yè)息息相關(guān)，2021年我國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)總值為31.4萬(wàn)億元，機(jī)床在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演了重要的角色。以數(shù)控機(jī)床為例，產(chǎn)業(yè)鏈上游以鑄件、鈑焊件、精密件、功能部件、數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件為主，中游為數(shù)控機(jī)床成品，主要包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床及特種加工機(jī)床。下游包括汽車行業(yè)、傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、工程機(jī)械、電力設(shè)備、軌道交通、船舶制造、航空航天、石油化工、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其它加工工業(yè)。數(shù)控機(jī)床的組成與成本數(shù)控機(jī)床由機(jī)床主體、數(shù)控系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)三部分組成。其中，機(jī)床主體是數(shù)控機(jī)床的“骨架”，成本占比約50%；數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，成本占比約30%；傳動(dòng)系統(tǒng)作為數(shù)控機(jī)床的“四肢”直接影響機(jī)床的加工精度，成本占比約20%。機(jī)床主體：數(shù)控機(jī)床的“骨架”，成本占比50%機(jī)床主體主要包括床身和立柱等基礎(chǔ)支撐部件、工作臺(tái)和助系統(tǒng)。基礎(chǔ)支撐部件用于安裝與支撐其他部件和工件，承受其重量和切削力，機(jī)床床身需要具備靜剛度高、動(dòng)剛度好、導(dǎo)受力合理、耐磨性良好、溫度分布合理、精度穩(wěn)定性好等特點(diǎn)；立柱用于支撐主軸箱，立柱需要具備足夠的構(gòu)件強(qiáng)度、良好的抗震性和抗熱變形性。機(jī)床工作臺(tái)是機(jī)床加工的工作平面，工作臺(tái)的大小決定了可加工零件的大小。助裝置是包括氣動(dòng)或液壓裝置、排屑裝置、冷卻系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)、防護(hù)裝置、照明等的配套裝置。數(shù)控系統(tǒng)：數(shù)控機(jī)床的“大腦”，成本占比30%數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的控制中心，由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測(cè)系統(tǒng)組成。控制系統(tǒng)由數(shù)控裝置（計(jì)算機(jī)）、控制面板、通信接口、PLC等組件組成?？刂葡到y(tǒng)運(yùn)用邏輯電路或系統(tǒng)軟件，對(duì)從內(nèi)部存儲(chǔ)器中讀取出或從輸入裝置接收到的一段或幾段數(shù)控加工程序進(jìn)行一系列的編譯、運(yùn)算和邏輯處理，生成刀具運(yùn)動(dòng)跡，包括刀具運(yùn)動(dòng)跡對(duì)應(yīng)的進(jìn)給速度、進(jìn)給方向和進(jìn)給位移量等基本運(yùn)動(dòng)參數(shù)，將指令信號(hào)給到伺服系統(tǒng)，指導(dǎo)機(jī)床各部分按照程序所規(guī)定的指令進(jìn)行有序動(dòng)作。伺服系統(tǒng)的作用為接受
2022-12-07
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